Berichten zufolge verhandelt Google über einen milliardenschweren Vertrag zur Belieferung seiner Kunden KI-Chips zu Meta Platforms, ein Schritt, der einen bedeutenden strategischen Wandel für Google bedeuten würde, da das Unternehmen versucht, Nvidias Dominanz auf dem KI-Infrastrukturmarkt herauszufordern. Laut einem Bericht von The Information vom Montagabend sieht der geplante Deal vor, dass Meta ab 2027 die Tensor Processing Units (TPUs) von Google in seinen eigenen Rechenzentren einsetzt. Darüber hinaus plant Meta, bereits im nächsten Jahr mit der Anmietung von TPU-Kapazität direkt von Google Cloud zu beginnen.
Diese potenzielle Partnerschaft stellt eine Abkehr vom traditionellen Geschäftsmodell von Google dar, das den Zugriff auf seine TPUs in der Vergangenheit ausschließlich durch Cloud-Anmietung auf der Google Cloud Platform beschränkte, anstatt die Hardware zur externen Nutzung zu verkaufen. Nach dem Bericht stiegen die Alphabet-Aktien im nachbörslichen Handel um 2,1 % bis 2,5 %, während die Nvidia-Aktie um 1,8 % sank. Die Nachricht kam, kurz nachdem die Alphabet-Aktie während der regulären Sitzung bereits um mehr als 6 % gestiegen war, getragen von der positiven Resonanz auf das kürzlich eingeführte KI-Modell Gemini 3.
Google stellt seine TPU-Technologie aktiv einem breiteren Kundenkreis über Meta hinaus zur Verfügung, darunter Hochfrequenzhandelsunternehmen und große Finanzinstitute. Das Unternehmen betont, dass der Einsatz dieser Chips vor Ort Unternehmen dabei helfen kann, strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Derzeit verlässt sich Meta stark auf Nvidia-GPUs, um die KI-Infrastruktur für seine mehr als 3 Milliarden täglichen Nutzer zu betreiben. Führungskräfte von Google Cloud schätzen, dass die Ausweitung der TPU-Einführung es dem Unternehmen ermöglichen könnte, bis zu 10 % des Jahresumsatzes von Nvidia zu erwirtschaften, was sich angesichts der anhaltenden globalen Lieferengpässe bei KI-Rechenleistung in potenziellen Gewinnen in Milliardenhöhe niederschlägt.
Der Deal wäre eine wichtige Bestätigung der jahrzehntelangen Investition von Google in kundenspezifisches Silizium. Das Unternehmen stellte kürzlich Ironwood vor, sein TPU der siebten Generation, das angeblich die vierfache Leistung seines Vorgängers bietet und fast 30-mal energieeffizienter ist als das erste Cloud-TPU aus dem Jahr 2018.
Der Wettbewerb in der Branche verschärft sich, und das KI-Startup Anthropic hat sich im Oktober verpflichtet, in einem Deal im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar auf bis zu eine Million Google-TPUs zuzugreifen, wobei Preisleistung und Effizienz als entscheidende Faktoren genannt wurden. Google arbeitet weiterhin mit Broadcom für die Entwicklung und Herstellung dieser Chips zusammen.
