Die fortschrittlichen Fertigungskapazitäten von TSMC sind bis 2028 ausgebucht, was zu einem erheblichen Lieferengpass in der Halbleiterindustrie führt. Großkunden wie Nvidia, Apple, AMD und Qualcomm haben alle Steckplätze für den 2-Nanometer-Prozess von TSMC reserviert, während der 3-nm-Knoten seit Beginn der Massenproduktion Ende 2023 die volle Auslastung erreicht hat.
Der Kapazitätsengpass ist auf die explosionsartige Nachfrage zurückzuführen, die durch die Arbeitslast der künstlichen Intelligenz verursacht wird. Broadcom hat die Produktion von TSMC als Engpass für die gesamte Lieferkette identifiziert. Natarajan Ramachandran, ein Direktor bei Broadcom, erklärte, dass TSMC sich seinen Produktionsgrenzen nähere, eine deutliche Abweichung von früheren Beschreibungen seiner Kapazität als „unbegrenzt“.
Es wird geschätzt, dass Apple über 50 % der frühen 2-nm-Zuteilung für 2026 und 2027 hält, was die Verfügbarkeit für andere Kunden einschränkt. Angesichts der bestehenden Nachfrage nach KI-GPUs, Cloud-Rechenzentrumschips und mobilen Prozessoren hat TSMC den Start neuer 3-nm-Projekte ausgesetzt und lenkt seine Kunden auf den neueren 2-nm-Prozess, um Produktionspläne zu optimieren.
Die Waferkosten steigen, wobei die 2-nm-Preise von TSMC voraussichtlich 30.000 US-Dollar pro Wafer übersteigen werden, verglichen mit rund 20.000 US-Dollar für die 3-nm-Familie. TSMC plant bis mindestens 2029 jährliche Preiserhöhungen von 3 bis 5 Prozent für Sub-5-nm-Knoten.
Der anhaltende Versorgungsengpass hat Chancen für Samsung Electronics eröffnet, den einzigen anderen Chiphersteller mit 2-nm-Fähigkeiten. Samsung hat sich Aufträge von Tesla und Nvidia gesichert und plant, seine Produktionsstätte in Texas zu nutzen, um Kunden aus dem Überangebot von TSMC anzulocken. Die Gießereisparte strebt für 2026 einen Betriebsgewinn von über 2 Billionen Won an und markiert damit die Rückkehr in die Gewinnzone nach Verlusten seit 2023.
Der 2-nm-Knoten von Samsung hat eine Ausbeute von 50 % über der für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplanten Massenproduktion erzielt. Das Unternehmen rechnet mit einem Anstieg der 2-nm-bezogenen Bestellungen um mehr als 30 % im Jahresvergleich. Branchenbeobachter warnen jedoch davor, dass Samsung konsequent Ertragsraten vorweisen muss, um gegenüber TSMC die bevorzugte Wahl zu werden. Wie eine Quelle feststellte: „Damit Samsung nicht mehr nur eine Alternative ist, sondern zur bevorzugten Wahl wird, muss es letztendlich seine technologische Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.“
