Zwei große Chipmacher, die zuvor mit Billionen-Dollar-Bewertungen gekrönt wurden, sind kürzlich von ihren hohen Sitzstangen ausgerutscht. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) und Broadcom (AVGO) sind bereit, ihre Plätze zurückzugewinnen, die von der ständig wachsenden Nachfrage nach KI angetrieben werden.
Von den sieben öffentlichen Unternehmen mit Marktkapituren von 1 Billion US -Dollar oder mehr sind sechs in der KI -Arena tief verwurzelt. Nvidia, Meta -Plattformen, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet haben alle die KI -Welle gefahren. TSMC und Broadcom haben jedoch nach Erreichen dieser Höhe Rückschläge erlebt.
Broadcom (AVGO)
Broadcom, ein wichtiger Akteur in Netzwerkausrüstung für Rechenzentren und Sicherheitslösungen, nimmt auch die Belohnungen des benutzerdefinierten Siliziumbooms. Historisch gesehen waren Broadcoms Aktienbrauch kurz, gefolgt von scharfen Abprallen. Der derzeitige Abschwung scheint mehr mit makroökonomischen Ängsten verbunden zu sein als an unternehmensspezifische Probleme.
Die KI -Hardware -Erzählung hat sich weitgehend auf GPUs von Nvidia und AMD konzentriert. Trotzdem werden Spieler wie Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta groß ausgeben. Allein in diesem Jahr werden sie voraussichtlich mehr als 320 Milliarden US -Dollar in die KI -Infrastruktur einbringen.
Der CEO von Broadcom, Hock Tan, enthüllte den jüngsten Ergebnis des Unternehmens, dass „zwei zusätzliche Hyperkaller Broadcom ausgewählt haben, um benutzerdefinierte Beschleuniger für die Ausbildung ihrer Frontier-Modelle der nächsten Generation zu entwickeln.“
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Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
TSMC, ein Titan im Gießereibereich von Drittanbietern, ist auf die komplizierten Chip-Making-Prozesse spezialisiert, die die Innovationen von Riesen wie NVIDIA und Advanced Micro-Geräten ausführen. Dank eines Anstiegs der Nachfrage verzeichneten High-End-Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs), die in Rechenzentren verwendet wurden, eine Steigerung des Umsatzes.
Apples heftige Investition von 500 Milliarden US -Dollar in die US -amerikanische Fertigung und Siliziumtechnik in den nächsten vier Jahren wird ein bedeutender Teil der Phoenix -Einrichtung von TSMC fließen. Apple erklärte Ende Februar sein milliardenschwerendes Engagement für die fortgeschrittene Siliziumproduktion in TSMCs Arizona Fab 21.
TSMC erweitert seinen US -Fußabdruck mit zusätzlichen 100 -Milliarden -Dollar -Investitionen in die Chipmaking -Infrastruktur, die sich auf den ersten Aufbau von 65 Milliarden US -Dollar entspricht. Dieser strategische Schritt stärkt die Beziehungen von TSM zu inländischen Kunden wie Nvidia, AMD und Qualcomm.
Es sind nicht nur die Tech -Giganten, die die Nachfrage vorantreiben. Cloud Hyperscalers Microsoft, Alphabet und Amazon entwickeln zusammen mit OpenAI kundenspezifische Siliziumlösungen. Diese Entwicklung ist ein weiterer starker Katalysator für das Wachstum von TSMC.
Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 916 Milliarden US-Dollar ist TSMC nur einen Stieg von 9% von der Billion-Dollar-Marke entfernt. Der jüngste Aktien -Dip, der auf Unsicherheiten und breitere Tech -Korrekturen zurückzuführen ist, scheint von den robusten Finanzdaten und Aussichten von TSMC getrennt zu sein.
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