Aktien-Futures gaben im Nachthandel am Donnerstag leicht nach, nachdem der S&P 500 ein Rekordschlusshoch erreichte, nachdem Präsident Donald Trump sofortige Zinssenkungen und einen Rückgang der Rohölpreise gefordert hatte.
Aktien-Futures fallen nach neuem S&P 500-Rekordhoch
Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average und den S&P 500 lagen geringfügig im Minus, während die Nasdaq 100-Futures um rund 0,15 % nachgaben. Der S&P 500 erreichte seinen ersten Rekordschluss seit dem 6. Dezember und schloss bei 6.118,71 und übertraf damit sein bisheriges Allzeithoch von 6.090,27.
Die Aktien erhielten Auftrieb, nachdem Trump während seiner virtuellen Ansprache an die Staats- und Regierungschefs der Welt beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, erklärt hatte, er werde „eine sofortige Senkung der Zinssätze fordern“. Er erwähnte auch die Absicht, Saudi-Arabien und andere OPEC-Staaten aufzufordern, die Ölpreise zu senken. Adam Crisafulli, Gründer von Vital Knowledge, bemerkte: „Trumps Rede in Davos enthielt einige vorgeblich positive Zeilen … aber es gab sehr wenig, was entweder inkrementell war oder unter seiner Kontrolle lag.“
Der Optimismus in Bezug auf Trumps wirtschaftsfreundliche Politik hat Risikoanlagen diese Woche in die Höhe getrieben: Der Dow und der S&P 500 legten um 2,5 % bzw. 2 % zu, während der technologielastige Nasdaq Composite um etwa 2,2 % zulegte. Anleger beobachten die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen genau, die aufgrund starker Unternehmensgewinne gestiegen ist. Larry Fink, CEO von BlackRock, wies darauf hin, dass Trumps Bemühungen, Kapital aus dem Privatsektor freizusetzen, den Inflationsdruck erhöhen und zu einem erneuten Test der 5-Prozent-Marke für den 10-Jahres-Zinssatz führen könnten.
Im Zusammenhang mit den damit verbundenen finanziellen Entwicklungen erhöhte die Bank of Japan die Zinsen um 25 Basispunkte auf 0,5 %, den höchsten Stand seit 2008. Nach dieser Entscheidung festigte sich der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar und erreichte um 13:30 Uhr Singapurer Zeit 155,3. Die Kerninflation in Japan stieg im Dezember auf ein 16-Monats-Hoch von 3 %, was den Erwartungen einer Reuters-Umfrage entsprach.
Trumps Rede enthielt die Bemerkung, dass er „Xi sehr mag“, und bezog sich dabei auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Er schlug vor, mit Xi zusammenzuarbeiten, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Darüber hinaus ergab eine von der American Chamber of Commerce in China veröffentlichte Umfrage, dass 30 % der US-Unternehmen in China ihre Pläne zur Verlagerung der Produktion oder Beschaffung beschleunigen, der höchste Anteil seit 2022.
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Trump auch unterzeichnet eine Durchführungsverordnung zur Förderung der Kryptowährung in den USA, die sich auf die Einführung von Technologien und Vorschriften rund um Kryptowährungen konzentriert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Bewertung eines nationalen Bestands an digitalen Vermögenswerten.
Boeing prognostizierte für das vierte Quartal einen erheblichen Verlust von rund 4 Milliarden US-Dollar, was einem Verlust von 5,46 US-Dollar pro Aktie entspricht, wobei der erwartete Umsatz mit 15,2 Milliarden US-Dollar hinter den Schätzungen zurückblieb. Das Unternehmen hat seit 2018 keinen Jahresgewinn mehr ausgewiesen und schloss das Jahr 2024 mit einem Zwischenfall in der Luft sowie einem schwächenden Arbeitsstreik und Entlassungen ab.
Während der Diskussionen über die europäischen Marktbedingungen in Davos beschrieb Larry Fink den allgegenwärtigen Pessimismus, deutete jedoch an, dass die Situation „nahe einem Tiefpunkt“ sein könnte.
Der Anstieg des S&P 500 um 0,53 % am Donnerstag trug zu seinem Rekordschlusshoch bei. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,92 % und der Nasdaq Composite legte um 0,22 % zu, was für alle drei Indizes die vierte positive Sitzung in Folge darstellt. Nach Trumps Äußerungen zu Ölpreisen und Zinssätzen sank die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die empfindlich auf kurzfristige Zinssätze reagiert, leicht.
Nächste Woche soll die US-Notenbank zusammentreten, obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung laut FedWatch Tool der CMEGroup minimal ist. Es wird jedoch erwartet, dass die Äußerungen des Vorsitzenden Jerome Powell während seiner Pressekonferenz zu Marktvolatilität führen könnten.
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