US-Aktien fielen am Donnerstag, als die Anleger auf eine Reihe vierteljährlicher Gewinnberichte reagierten, wobei große Technologieunternehmen einen Teil ihrer Gewinne aus der vorangegangenen Sitzung wieder abgeben mussten. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 schlossen jeweils 0,2 % niedriger, während der Nasdaq Composite um 0,9 % nachgab.
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Die wichtigsten Indizes verzeichneten am Mittwoch ihre beste eintägige Performance seit über zwei Monaten, angetrieben durch besser als erwartete Inflationsdaten, die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve weckten, sowie durch starke Gewinnberichte mehrerer großer Banken.
Am Donnerstag standen weiterhin die Bankergebnisse im Mittelpunkt. Morgan Stanley (MS) verzeichnete einen Anstieg seiner Aktien um 4 % auf ein Allzeithoch, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal Gewinne gemeldet hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen und auf verstärkte Geschäftsabschlüsse zurückzuführen waren. Umgekehrt fielen die Aktien der Bank of America (BAC) um 1 %, obwohl sie die Gewinnschätzungen übertrafen. US Bancorp (USB) und PNC Financial Services Group (PNC) verzeichneten nach der Veröffentlichung ihrer Gewinnberichte jeweils einen Rückgang von 5,6 % bzw. 2 %.
Die Aktien großer Technologieunternehmen, die sich am Vortag gut entwickelt hatten, fielen auf breiter Front. Apple (AAPL) führte die Rückgänge mit einem Rückgang von 4 % an, während Tesla (TSLA) um 3,4 % fiel. Zu den weiteren erheblichen Verlusten zählten Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) und Meta Platforms (META).
Die Aktien der UnitedHealth Group (UNH) stürzten um 6 % ab und waren nach enttäuschenden Quartalsergebnissen der größte Verlierer sowohl im S&P 500 als auch im Dow.
Im Halbleitersektor stiegen die Aktien allgemein, nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) besser als erwartete Gewinne meldete und einen positiven Ausblick für die durch KI-Fortschritte angeheizte Nachfrage lieferte. Hersteller von Chipausrüstung, darunter KLA Corp (KLAC), Lam Research (LRCX) und Applied Materials (AMAT), verzeichneten jeweils Zuwächse von mehr als 4 %, während die in den USA gehandelten Aktien von Taiwan Semi um fast 4 % zulegten.
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Die am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten, darunter wöchentliche Arbeitslosenanträge und monatliche Einzelhandelsumsätze, fielen weitgehend wie erwartet aus. Die Anleger beobachteten diese Indikatoren genau, um Erkenntnisse zu gewinnen, die sich auf die Zinsentscheidungen der Fed auswirken könnten. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe sank von 4,65 % am Vortag auf 4,61 % und markierte damit den deutlichsten Rückgang seit August, getrieben durch die positiven Inflationsdaten.
Bitcoin wurde im späten Nachmittagshandel bei 99.600 US-Dollar gehandelt, nachdem es sich von einem Intraday-Tief von 97.300 US-Dollar erholt hatte, aber von einem Höchststand von etwa 100.900 US-Dollar abfiel. Am Mittwoch hatte es zum ersten Mal seit über einer Woche die 100.000-Dollar-Marke überschritten.
Die Gold-Futures stiegen um 1,3 % auf etwa 2.750 US-Dollar pro Unze, während die WTI-Rohöl-Futures nach einem deutlichen Anstieg am Vortag um 1,6 % zurückgingen.
Am Donnerstag fiel der Dow Jones Industrial Average um 68,42 Punkte oder 0,16 % auf 43.153,13; der S&P 500 verlor 12,57 Punkte oder 0,21 % auf 5.937,34; und der Nasdaq Composite fiel um 172,94 Punkte oder 0,89 % auf 19.338,29. Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe wurde kürzlich mit 4,615 % angegeben, was einen Rückgang der Zinserwartungen widerspiegelt, teilweise als Reaktion auf Kommentare von Fed-Gouverneur Christopher Waller über mögliche schnellere Zinssenkungen.
Bedenken hinsichtlich möglicher Zölle des gewählten Präsidenten Donald Trump wurden ebenfalls hervorgehoben, wobei sein gewählter Finanzminister Scott Bessent auf strenge Maßnahmen gegen den russischen Ölsektor und die Bedeutung der Beibehaltung des Dollars als Weltreservewährung hinwies.
Die Leistung von UnitedHealth wirkte sich erheblich auf den Dow aus und drückte ihn um über 201 Punkte nach unten, nachdem der Umsatz des Krankenversicherers im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb.
Der Rückgang von Apple wurde durch einen Bericht von Canalys verschärft, der besagte, dass das Unternehmen im Jahr 2024 von den Konkurrenten Vivo und Huawei als Chinas größter Smartphone-Verkäufer überholt worden sei.
An der New Yorker Börse waren die steigenden Emissionen im Verhältnis 1,81 zu 1 zahlreicher als die rückläufigen, während das Verhältnis an der Nasdaq bei 1,07 zu 1 lag. Der S&P 500 verzeichnete 21 neue 52-Wochen-Höchststände und neun neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 58 neue Höchststände und 101 neue Tiefststände verzeichnete. Das gesamte Handelsvolumen an US-Börsen erreichte 14,31 Milliarden Aktien und lag damit unter dem jüngsten 20-Tage-Durchschnitt von 15,75 Milliarden Aktien.
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