Der S&P 500 dürfte am Donnerstag gedämpft eröffnen, nachdem er den besten Zuwachs seit der Wahl verzeichnet hatte. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg nach einem Rückgang am Mittwoch leicht an, was auf einen schwächer als erwartet ausgefallenen Verbraucherinflationsbericht zurückzuführen war. Den jüngsten Wirtschaftsdaten zufolge stiegen die Einzelhandelsumsätze im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,4 % und lagen damit unter der Konsensschätzung von 0,6 %.
Große Unternehmen melden starke Gewinne
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) übertraf die Schätzungen für das vierte Quartal, was auf die robuste Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz zurückzuführen war. TSMC gab für das erste Quartal positive Umsatz- und Investitionsprognosen ab, was auf potenzielle Stärke für den Chipsektor hinweist. Diese Leistung wirkte sich positiv auf die Nvidia-Aktie aus, die nach dem Durchbrechen einer fünftägigen Durststrecke stieg.
Bank of America meldete ein solides viertes Quartal und erzielte einen Umsatz von 25,5 Milliarden US-Dollar, der die erwarteten 25,19 Milliarden US-Dollar übertraf, sowie einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 82 Cent, der die erwarteten 77 Cent übertraf. Auch der Nettozinsertrag (NII) der Bank übertraf die Schätzungen, wobei die Investmentbanking-Gebühren um 44 % stiegen. Die BofA prognostizierte für 2025 ein NII-Wachstum von 6 bis 7 % gegenüber dem Vorjahr und rechnete gleichzeitig mit einem Anstieg der zinsunabhängigen Aufwendungen von 2 bis 3 %.
Morgan Stanley setzte den Trend starker Bankgewinne fort, mit einem gemeldeten Umsatz von 16,22 Milliarden US-Dollar, der über den erwarteten 15,03 Milliarden US-Dollar lag, und einem Gewinn pro Aktie von 2,22 US-Dollar, der deutlich über den prognostizierten 1,70 US-Dollar lag. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen einen über den Erwartungen liegenden Vermögensverwaltungsumsatz mit verbesserten Margen sowie eine starke Leistung bei den Handelserträgen und NII.
UnitedHealthcare, Teil des Dow, meldete ein gemischtes Quartal, wobei der bereinigte Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten um 10 Cent übertraf, obwohl die Umsätze hinter den Erwartungen zurückblieben. Das Unternehmen stellte eine hohe Schadensquote im medizinischen Bereich fest und bekräftigte seinen Ausblick für 2025.
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DuPont hat seinen Zeitplan für die Ausgliederung seines Elektronikgeschäfts beschleunigt und strebt nun den 1. November für die Umwandlung in ein börsennotiertes Unternehmen an. Dieses Segment umfasst Halbleitertechnologien. Der ursprüngliche Plan, sich in drei Einheiten aufzuteilen, wurde jedoch in zwei geändert, wobei das Wassergeschäft unter DuPont verbleibt. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das vierte Quartal und das Gesamtjahr.
Advanced Micro Devices (AMD) erhielt eine weitere Herabstufung, dieses Mal von Wolfe Research, das sein Rating aufgrund niedriger als erwarteter Umsatzprognosen für Grafikprozessoren (GPUs) für Rechenzentren in diesem Jahr auf „Halten“ anhob. Wolfe rechnet nun mit einem GPU-Umsatz für Rechenzentren in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar, was von mehr als 10 Milliarden US-Dollar nach unten korrigiert wurde.
Target meldete einen Gesamtumsatzanstieg von 2,8 % für November und Dezember zusammen, zusammen mit einem Anstieg von 2 % auf vergleichbarer Basis. Der Einzelhändler hielt jedoch an seiner EPS-Prognose für das vierte Quartal von 1,85 bis 2,45 US-Dollar fest, was zu einem Rückgang der Aktien um mehr als 3 % führte.
JPMorgan hat Ollie’s Bargain Outlet nach dem jüngsten Kursrückgang der Aktie zu seiner Fokusliste für Analysten hinzugefügt und betont damit die anhaltende Beliebtheit preiswerter Waren.
United Parcel Service (UPS) wurde von der Bank of America aufgrund der Erwartung eines möglichen Endes der Frachtrezession im Jahr 2025 auf „Kaufen“ hochgestuft.
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