Warren Buffett, der CEO von Berkshire Hathaway, bekräftigte in seinen Aktionärsbriefen 2023 und 2024 seine Anlagephilosophie und betonte, dass er es vorziehe, Aktien auf unbestimmte Zeit zu halten, wenn sie „hervorragende Unternehmen mit hervorragendem Management“ darstellen. Hier sind die Aktien, die Buffett als Kandidaten für einen langfristigen Besitz identifiziert hat.
Coca-Cola und American Express führen die Liste an
Berkshire Hathaway hält Aktien der Coca-Cola Company (KO) länger als alle anderen Aktien und ist damit die viertgrößte Beteiligung des Mischkonzerns. Buffett gelobt Coca-Cola schrieb in seinem Brief aus dem Jahr 2023: „Wenn Sie ein wirklich wunderbares Unternehmen finden, bleiben Sie dabei.“ Diese Stimmung setzte sich in seinem Brief aus dem Jahr 2024 fort, in dem er den Getränkeriesen unter den Aktien erwähnte, die er voraussichtlich auf unbestimmte Zeit behalten würde.
In ähnlicher Weise brachte Buffett seine starke Unterstützung für American Express (AXP) zum Ausdruck, das mit einem Wert von fast 46 Milliarden US-Dollar als zweitgrößte Position von Berkshire gilt, obwohl sein letzter Kauf Jahre zurückliegt. Er wies darauf hin, dass die anfänglichen Investitionskosten nur 1,3 Milliarden US-Dollar betrugen, was seinen Glauben an das langfristige Potenzial des Unternehmens noch weiter bestärkte.
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Erweiterung des Portfolios
Buffett hat Occidental Petroleum (OXY) als eine Aktie hinzugefügt, die er praktisch für immer halten möchte. Nach dem aggressiven Aktienerwerb ist Occidental nun die sechstgrößte Beteiligung von Berkshire. Buffett hob die bedeutenden Öl- und Gasbeteiligungen des Unternehmens in den USA und seine Führungsrolle bei Initiativen zur CO2-Abscheidung hervor und lobte das Management von CEO Vicki Hollub.
Darüber hinaus hat Buffett seit 2020 in fünf japanische Sogo Shosha (Handelshäuser) investiert, darunter Itochu (ITOCF), Marubeni (MARUY), Mitsubishi (MSBHF), Mitsui (MITSY) und Sumitomo (SSUM.Y). Obwohl diese Positionen nicht groß sind, schätzt Buffett ihre „aktionärsfreundliche Politik“ und die diversifizierten Geschäftsmodelle, die denen von Berkshire ähneln.
Apple (AAPL) fehlte im Brief von 2024 auf Buffetts Liste, aber er erklärte während der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire, dass das Unternehmen „ein noch besseres Unternehmen“ sei als Coca-Cola. Buffett bekräftigte, dass Apple neben American Express und Coca-Cola Teil des Portfolios von Berkshire bleiben würde, „es sei denn, etwas wirklich Außergewöhnliches passiert“. Obwohl Berkshire seinen Anteil an Apple im letzten Jahr reduziert hat, macht es immer noch 24,6 % des Aktienportfolios des Konglomerats aus.
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