Der US-Aktienmarkt steht vor wichtigen Entwicklungen, während er sich auf die Eröffnung vorbereitet, wobei wichtige Daten und Ereignisse die Stimmung der Anleger beeinflussen. Analysten gehen davon aus, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen verlangsamt, die Renditen von Staatsanleihen steigen und Waldbrände Auswirkungen auf Versicherungsunternehmen haben.
Worauf ist zu achten?
Das US Bureau of Labor Statistics wird voraussichtlich den Stellenbericht für Dezember veröffentlichen, der sich auf die Marktdynamik auswirken könnte. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 150.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, was auf eine mögliche Verlangsamung im Vergleich zu den Vormonaten hindeutet. Ein niedriger als erwarteter Wert könnte Bedenken hinsichtlich einer Konjunkturabschwächung hervorrufen, die sich insbesondere auf Sektoren auswirkt, die empfindlich auf Beschäftigungsdaten reagieren, wie Einzelhandel und Dienstleistungen.
Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen sind stark gestiegen, wobei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen den höchsten Stand seit über einem Monat erreichte, was auf steigende Inflationssorgen und Spekulationen über die nächsten Zinsschritte der Federal Reserve zurückzuführen ist. Dieser Trend könnte sich auf Investitionen und Verbraucherausgaben in Sektoren wie Wohnungsbau und Versorgung auswirken.
In Los Angeles haben großflächige Waldbrände zur Evakuierung Zehntausender Einwohner geführt. Das Palisades-Feuer hat fast 3.000 Acres vernichtet, gefolgt vom Eaton-Feuer mit 1.000 Acres und dem Hurst-Feuer mit 500 Acres. Versicherungsunternehmen rechnen mit erheblichen Verlusten durch die Brände, wobei JPMorgan die potenziellen Verluste für den Sektor auf bis zu 20 Milliarden US-Dollar schätzt. Diese Situation könnte zu höheren Prämien oder Vertragskündigungen in Hochrisikogebieten führen und Unternehmen wie Allstate betreffen.
Marktbreitenindikatoren zeigen gemischte Signale, da der S&P 500 in der Nähe wichtiger Unterstützungsniveaus stabil bleibt, während die breitere Marktbeteiligung hinterherhinkt, was auf mögliche Schwachstellen im Vorfeld der Marktschließung und der bevorstehenden FOMC-Sitzung hindeutet. Darüber hinaus beeinflussen internationale Wirtschaftsindikatoren weiterhin die US-Märkte; Beispielsweise deutet der Anstieg des Kern-VPI in Japan darauf hin, dass sich die Inflation dem Ziel der Bank of Japan nähert, während sich Aufwärtskorrekturen der argentinischen Wirtschaftswachstumsschätzungen auf die Rohstoffmärkte auswirken könnten.
Im Technologiesektor hat ein jüngster Ausverkauf dazu geführt, dass der S&P 500 um 1,11 %, der Dow Jones Industrial Average um 178,20 Punkte (0,42 %) und der Nasdaq Composite um 1,89 % gesunken sind Sorgen über Wirtschaftsdaten und Rückgänge bei großen Technologiewerten wie Nvidia und Tesla. Die Daten des Institute for Supply Management haben die Besorgnis über eine anhaltende Inflation verstärkt.
Meta hat einen Übergang von Faktenprüfungsdiensten Dritter zu einem „Community Notes“-Modell auf seinen Plattformen angekündigt und reagiert damit auf kulturelle Veränderungen in Bezug auf Sprache. CEO Mark Zuckerberg erklärte, das Unternehmen werde sich auf die Vereinfachung der Richtlinien und die Wiederherstellung der freien Meinungsäußerung konzentrieren.
Künstliche Intelligenz zieht weiterhin erhebliche Investitionen an. Das KI-Startup Anthropic befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um bis zu 2 Milliarden US-Dollar aufzubringen und möglicherweise eine Bewertung von 60 Milliarden US-Dollar zu erreichen, unterstützt von Amazon und unter der Leitung von Lightspeed Venture Partners.
Der Online-Handel verzeichnete während der Weihnachtszeit ein bemerkenswertes Wachstum, mit einem gemeldeten Anstieg der Ausgaben um 8,7 % im November und Dezember im Vergleich zum Vorjahr, angekurbelt durch Rabatte und KI-gesteuerte Einkaufsunterstützung. Zu den wichtigsten Wachstumsbereichen gehörten Lebensmittel, die um fast 13 % zulegten, und Kosmetika, die einen Zuwachs von 12,2 % verzeichneten.
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