Wolfe Research hat wiederholt seinen positiven Ausblick für Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), behält sein Outperform-Rating bei und erhöht sein Kursziel von 670 $ auf 730 $. Derzeit wird die Meta-Aktie bei 604,63 US-Dollar gehandelt und liegt damit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 638,40 US-Dollar. Analysten führen diese optimistische Stimmung auf die erwarteten finanziellen Gewinne aus Metas Video-Vereinheitlichungsbemühungen und der Threads-Monetarisierung zurück, die sich ihrer Meinung nach in den aktuellen Marktschätzungen nicht vollständig widerspiegeln.
Wolfe Research erhöht das Kursziel von Meta auf 730 US-Dollar und nennt das Videowachstum
Die Analysten von Wolfe Research gehen davon aus, dass der Gewinn je Aktie (EPS) von Meta im Geschäftsjahr 2026 die Konsensschätzungen um 5 % übertreffen wird, was auf die positiven Auswirkungen der Videovereinheitlichung auf die Werbeeinnahmen zurückzuführen ist. Sie schätzen, dass Threads bis 2026 einen Umsatz von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar generieren könnte, was die Monetarisierungsmöglichkeiten über dieses Jahr hinaus verbessern würde.
Im Juni 2024 begann Meta mit der plattformübergreifenden Vereinheitlichung seines Videoplayers mit dem Ziel, den Anteil von Kurzvideos zu erhöhen. Als Ergebnis dieser Initiativen ist die Videozuschauerzahl von Facebook Berichten zufolge im Jahresvergleich um 10 % gestiegen. Darüber hinaus soll Metas Einführung der immersiven Vollbildanzeige in der UCAN-Region Anfang 2025 weiter ausgeweitet werden. Wolfe Research prognostiziert, dass über 40 % der Videoinhalte auf Facebook aus Kurzvideos bestehen werden, die mit einem CPM von über 3 US-Dollar monetarisiert werden eine Anzeigenlast von mehr als 30 %.
Die Analyse des Unternehmens zeigt auch, dass Metas EPS im Jahr 2025 die Markterwartungen um 5,5 % übertreffen könnte. Die Analysten behaupten, dass das Umsatzpotenzial von Threads in den bestehenden Schätzungen nicht ausreichend berücksichtigt wurde, was eine attraktive mittelfristige Monetarisierungsmöglichkeit darstellt.
Neben Wolfe Research haben auch andere Analystenhäuser ihr Vertrauen in das zukünftige Wachstum von Meta zum Ausdruck gebracht. JMP Securities erhöhte das Kursziel von Meta auf 750 US-Dollar und behielt dabei das Market Outperform-Rating bei, und RBC Capital erhöhte sein Kursziel auf 700 US-Dollar. Diese Firmen betonen die Fortschritte von Meta in den Bereichen künstliche Intelligenz und Werbefähigkeiten als Wachstumskatalysatoren.
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Zusätzlich zu diesen Entwicklungen kündigte Nicholas Clegg, Metas Präsident für globale Angelegenheiten, seinen Rücktritt an und Joel Kaplan wird sein Nachfolger. Von Kaplan, der seit 2011 im Unternehmen ist, wird erwartet, dass er bedeutende Verantwortung in Bezug auf Inhaltsrichtlinien und Wahlen übernimmt.
Auf dem Markt verzeichnete die Meta-Aktie deutliche Zuwächse und stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 77 %. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn des Unternehmens im Jahr 2024 22,66 US-Dollar pro Aktie erreichen wird, wobei der prognostizierte Gewinn je Aktie in den Folgejahren aufgrund laufender KI-Initiativen weiter steigen wird.
Die Meta-Aktie mag wie eine Rakete auf 730 US-Dollar aussehen, aber kleben Sie noch nicht den Aufkleber „Garantierter Gewinn“ darauf. Klar, Threads bringen vielleicht ein paar Milliarden ein, und Kurzvideos sind die heiße neue Cash-Cow – aber was passiert, wenn die CPMs sinken oder die Benutzer entscheiden, dass sie genug Scrollen haben? Die Farm auf einen glänzenden Monetarisierungsversuch zu setzen, ist nicht gerade eine kugelsichere Strategie. Und vergessen wir nicht: KI ist kein kostenloses Mittagessen.
Und Kaplan übernimmt den großen Stuhl für Inhaltsrichtlinien? Mutiger Schachzug, Meta. Aber neue Kapitäne meiden Eisberge nicht immer. Alle reden darüber, wie genial die Videovereinheitlichung ist, aber niemand fragt sich, wie nachhaltig sie ist, wenn Wettbewerber anfangen, die Anzeigenpreise zu unterbieten. Diese Aktie befindet sich derzeit vielleicht auf einem Höhenflug, aber wenn auch nur ein Teil des Puzzles ins Wanken gerät, könnte es sehr schnell hässlich werden. Halten Sie Ihren Stop-Loss eng und erreichen Sie vielleicht noch nicht das Kursziel von 750 $.
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Hervorgehobener Bildnachweis: Meta
