Dow Jones Industrial Average (DJIA)-Futures sind heute Morgen dreistellig gesunken, nachdem ein Weihnachtsmann-Rallye das geschah vor Heiligabend. Die Futures auf den S&P 500 Index (SPX) und den Nasdaq-100 Index (NDX) tendieren ebenfalls nach unten, da die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg und den höchsten Stand seit Mai erreichte. Die Zahl der Arbeitslosenanträge sank letzte Woche auf weniger als erwartete 219.000 und lieferte den Händlern wichtige Wirtschaftsdaten.
Marktbewegungen und Aktien-Highlights
Die Cboe Options Exchange (CBOE) meldete am Dienstag den Austausch von mehr als 1,2 Millionen Call-Kontrakten und 614.931 Put-Kontrakten. Das Aktien-Put/Call-Verhältnis einer einzelnen Sitzung stieg auf 0,51, während der gleitende 21-Tage-Durchschnitt bei 0,61 blieb.
Die Aktien von Toyota Motor Corp (NYSE:TM) stiegen im vorbörslichen Handel um 9,1 %, nachdem berichtet wurde, dass der Autohersteller plant, sein Eigenkapitalrenditeziel zu verdoppeln. Dies geschah nach einem Rückgang der Aktie um 28,5 % in den letzten neun Monaten.
Die Aktien von Piedmont Lithium Inc (NASDAQ:PLL) stiegen vor der Handelseröffnung um 2,2 % und versuchten, ihre Gewinne auszubauen, obwohl der genaue Grund für diese positive Preisentwicklung unklar bleibt. PLL weist seit Jahresbeginn ein Defizit von 68,8 % auf.
Die Aktien von RCI Hospitality Holdings Inc (NASDAQ:RICK) stiegen vor Handelsbeginn um 1,1 % und markierten damit trotz eines Jahresdefizits von 13,4 % ihren dritten Zuwachs in Folge.
Dow-Jones-Futures fallen um 0,2 %: Wie geht es mit der Weihnachtsmann-Rallye weiter?
Reaktionen des asiatischen Marktes
Der japanische Nikkei-Index stieg um 1,1 %, während der chinesische Shanghai Composite einen leichten Anstieg von 0,1 % verzeichnete. Der südkoreanische Kospi fiel um 0,4 %, und die Märkte in Hongkong blieben geschlossen. Japan rechnet für das Haushaltsjahr mit einem Budget von 735 Milliarden US-Dollar, was zu einem Anstieg der Rendite 10-jähriger Anleihen auf 1,07 % beigetragen hat. In Südkorea wird am Freitag auf Initiative der Demokratischen Partei über ein Amtsenthebungsverfahren abgestimmt.
US-Marktaktivität
Am Donnerstag fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,2 %, der S&P 500 um 0,3 % und der Nasdaq Composite um 0,5 %. Früher am Tag stieg die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen auf 4,64 %, während die Ölpreise stiegen und West Texas Intermediate-Futures bei etwa 70,60 $ pro Barrel gehandelt wurden.
Unter den börsengehandelten Fonds verlor der Invesco QQQ Trust (QQQ) 0,5 %, und der SPDR S&P 500 ETF (SPY) verlor nach Marktöffnung 0,3 %.
Nvidia und andere Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die Nvidia-Aktie (NVDA) stieg am Dienstag um 0,4 %, erreichte einen neuen Kaufpunkt und verlängerte eine viertägige Siegesserie. Die Aktie bildet eine Doppelbodenbasis, die bis zum Ende der Woche einen Einstiegspunkt von 146,54 bietet. Die Aktien fielen am Donnerstagmorgen um 0,9 %, da sie nach den jüngsten Zuwächsen Stabilität suchten.
Disney nähert sich einem Kaufpunkt von 118,63 in einem Becher mit Henkelmuster, wobei die Aktien am Donnerstagmorgen um 0,2 % zulegten. BlackRock (BLK) liegt knapp unter einem Kaufpunkt von 1.068,34 und fand Unterstützung bei seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, obwohl die Aktien im frühen Handel um 0,4 % fielen. Burlington Stores liegt in einer Kaufspanne über einem Kaufpunkt von 279,51, rutschte aber am Donnerstagmorgen um 0,3 % ab.
Warum die Nvidia-Aktie nach der Keynote zur CES 2025 steigen könnte
Interactive Brokers legte am Dienstag um 1 % zu und bietet einen frühen Einstieg bei rund 172,50 an, obwohl der Kurs am Donnerstag um 0,1 % gefallen ist. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) brach am Montag aus und überschritt einen Kaufpunkt von 205,63, doch die Aktien fielen am Donnerstag um 0,6 %.
Die drei großen US-Indizes verzeichneten in dieser Feiertagswoche starke Zuwächse. An den Dow gebundene Futures fielen um 120 Punkte, während S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures jeweils um 0,3 % nachgaben. Der S&P 500 ist diese Woche um 1,8 % gestiegen und markiert damit die beste Heiligabendperformance seit 1974.
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sank unerwartet auf 219.000 im Vergleich zu 220.000 in der Vorwoche, während die Daueranträge um 46.000 auf 1,91 Millionen stiegen, was den höchsten Stand seit November 2021 darstellt. Capital Economics prognostiziert, dass der S&P 500 nächstes Jahr bei etwa 7000 enden könnte, was einem Anstieg von fast 16 % entspricht seit seinem letzten Abschluss.
Der Rückgang der Dow Jones-, S&P 500- und Nasdaq-Futures sowie die steigenden Renditen 10-jähriger Staatsanleihen spiegeln die vorsichtige Stimmung wider, da höhere Renditen Aktien unter Druck setzen, insbesondere in Wachstumssektoren. Der Anstieg von Toyota um 9,1 %, der auf Pläne zur Verdoppelung der Eigenkapitalrenditeziele zurückzuführen ist, deutet auf betriebliche Verbesserungen und aktionärsorientierte Strategien hin, während der Rückgang von Nvidia trotz seiner optimistischen Double-Bottom-Basis und KI-Führung auf eine Konsolidierung hindeuten könnte.
Die gemischte globale Marktstimmung mit Japans fiskalischem Optimismus und Südkoreas politischer Unsicherheit macht den Ausblick noch komplexer. Starke Zuwächse in der Weihnachtswoche stehen im Gegensatz zu Rückgängen bei den Futures, was auf Gewinnmitnahmen oder eine Neuausrichtung zum Jahresende hindeutet. Niedrigere Arbeitslosenanträge unterstreichen die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, schüren jedoch Bedenken hinsichtlich einer anhaltenden restriktiven Haltung der Fed, die möglicherweise zu anhaltender Marktvolatilität führen könnte. Anleger könnten sich auf hochwertige Aktien wie Toyota konzentrieren und makroökonomische Trends, geopolitische Ereignisse und die von Nvidia beobachten CES 2025 Keynote für langfristige Katalysatoren in einem unsicheren Umfeld.
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